玛丽拉（伊丽莎白·泰勒 Elizabeth Taylor 饰）是一位在行业内声名显赫的电影明星，在一场宴会上，一起死亡事件的发生让她陷入了危险的境地。原来，死者死于一杯毒酒，而这杯毒酒本应被玛丽拉饮下。警方迅速介入了调查，随着线索的展开，玛丽拉的丈夫杰森（洛克·哈德森 Rock Hudson 饰）成为了终点怀疑对象。 不幸的是，事情并没有就此终结…
一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空…
