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一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。

在偏远的郊区有一间旧屋相传屋内有一个死亡的诅咒，就是凡是走入这屋的人都会变为死尸但从来没有人知道那个诅咒的真实性有多高直至在某一年一班年青人因要找地方避过将至的暴风雨而走进这间屋内是不知不觉地成为诅咒的一部分……

在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批为经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯（查尔斯·格雷Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是…

亚历克斯是名成功的小说家，他被邀请到日本推广自己的新小说，一个晚上，亚历克斯遇到一名艺妓玉绪，玉绪向他倾诉了自己的不幸，她被前情人以死相逼。她的前情人很有可能就是极力谄媚他的小说家Shundei Oe，亚历克斯同意帮助玉绪，为此他陷入了一场诡异的纷争。此刻，一个极度疯狂的男人的复仇脚步一步步向亚历克斯逼近，小说的虚幻和真实的世界…