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北镰仓的旅馆“桑野”里有很多隐秘的男女来访。这一次，住在镰仓旅馆的外遇情侣离奇失踪，却在箱根发现了男子的尸体。骚动平息后不久，又有另一对夫妇失踪，女性被发现勒死在京都。对于相继发生的失踪杀人事件，老板娘桑野厚子和领班久保隆等人冥思苦想不得其解。在这样的情况下，来历不明的女客人江田和代主动请缨在旅馆工作。镰仓，箱根，京都…

明治45年，新日本进入高速发展时代。实业家涉泽荣一（勝新太郎 饰）请来阴阳师平井保昌（平幹二朗 饰）以及物理学家寺田寅彦（寺泉憲 饰），请求他们安抚因叛乱而被杀的平将门的怨灵，并借助这股灵力推行“东京改造计划”，试图自此建立一个武备完全的军事帝都。然而神秘的魔人保宪（嶋田久作 饰）却扰乱了涉泽的计划，他企图唤醒平将门的怨灵，…