剧情简介：遥远的先秦时代，礼崩乐坏，世道离乱。周天子的威望有如风中残烛，各路诸侯蠢蠢欲动，伺机问鼎中原，更上演了一连串攻伐兼并的大戏。在我国长江下游流域，比邻而居的吴越两国战火萌发。年轻而弱小的越国在勾践（陈道明 饰）的率领下爆发逼人气势，从而打败了多年来一直对他们凌辱欺压的吴国的精锐之师，老国王阖闾（杨在葆 饰）更在战争中伤重身亡。夫差（胡军 饰）在伍子胥（王冰 饰）的协助下继任国王，随即和兵临城下的越军再战。被胜利冲昏了头脑的勾践不顾范蠡（贾一平 饰）等重臣相劝，继续加快扩张的步伐。由此引出了卧薪尝胆的千古传奇……
夫差(胡军 饰)见勾践(陈道明 饰)拖延，疑有二心，一直等到勾践出兵之日才放下心来启程。勾践出征，石买(戈治均 饰)前来阻拦，求勾践不要助纣为虐。勾践终于说出实情，此次出征，并非助夫差争霸，而是要消灭吴国。 夫差到了黄池，晋公却还未到。伯嚭(丁勇岱 饰)奉命以武力相要挟，要求先行歃血。勾践率军到了吴国，范蠡(贾一平 饰)使计让太子友打开城门，越军攻占姑苏城。 报人来报，姑苏陷落，太子被杀。伯嚭却杀了报人，隐瞒未奏夫差。
