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在洛杉磯的後街小巷中，一場好戲正要上演…地產大亨馬文海德勒（勞勃洛吉亞，「搖錢樹」）在一家旅館的房間中，試圖勸導被愛沖昏頭的女兒，放棄一個瘋狂的求婚者；在隔壁房間裡，性感的愛曼達（塔莉絲塔索托，「魔宮帝國2」）正在報復她不貞的未婚夫；同時在另外一個地方，愚蠢的大惡棍巴比（克瑞格薛佛，「超火線行動」）則在鬼鬼祟祟的計劃綁…

本片的时空背景设于50年代末、60年代初的音乐界、女主角艾娜来到纽约，想当一名歌手。她遇见了经纪人乔，乔帮她改名为丹妮丝，并协助她成为畅销词曲作家。在丹妮丝力争上游努力出人头地期间，她的生命也出现了多名影响她的男性。霍华（艾力克史托兹饰）教她如何写出超脱情爱的歌曲，并且成为她早期的恋人：杰（麦特狄伦饰）则是位具有毁灭性的摇…

主人公史蒂芬（艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）是个失意的人，年近30还和父母姐姐住在一起。他的梦想是成为腹语表演者，辞职后他买回了一个木偶，把它当作一个知心朋友，每天跟木偶对话。家人都觉得他的举动很可笑，只有他的好友范妮（米拉·乔沃维奇 Milla J ovovich 饰）支持他，她也有一个被别人视作不切实际的音乐梦。史蒂芬在职业介绍…