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慕尼黑的夜晚：罗伯特 ;苏斯麦特，一个16岁的男孩，疯狂嫉妒地迷恋着自己的母亲希尔德。他跟踪着她和她最新的情人到了一栋普通的公寓大厦。在这栋大厦里，罗伯特一时冲动之下在游泳池里杀死了母亲的情人。他这次致命的爆发被一个和他相仿年纪的小女孩莫妮 丁格尔代偷偷看见了，她被这个惊吓得发抖的奇怪男孩深深地吸引住了，想和他成为灵魂伴侣…

20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔…