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故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。 曼哈…

三十年后，已经成为一名舞蹈家的杰罗恩，因一张旧照片而回想起幼年时那段难忘的同性爱情。1944年，杰罗恩（马腾·斯密特 Maarten Smit 饰）被母亲从阿姆斯特丹送回乡下小镇生活。翌年战争结束，一队加拿大官兵在这个荷兰小镇驻扎，杰罗恩邂逅了其中一名俊朗潇洒的军官。与其他军官不同，这名军官对杰罗恩特别眷顾。随后他们度过了一段美好的时光…