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老王（任达华饰）、雪玲（郑裕玲饰）、龙哥（梁家仁饰）和达叔（吴孟达饰）等人均是缉毒警察，他们并肩作战，同甘共苦，彼此之间结下了深厚的情谊。某日，他们端掉了一个毒窝，却让毒贩头子给逃走了，之后，毒贩头子杀了龙哥，其余人发誓要找到毒贩头子，给龙哥报仇。某日，阿友（张学友饰）意外发现了达叔和毒贩同流合污，并拍下了录像作为证据…

泰米尔那都邦南部一个偏远的小村庄Podiyankulam有一项特殊的传统：谁能从悬崖上一跃而起将对岸抛出的鱼劈成两半，谁就能拥有“镇村宝剑”（VillageSword）；选择接受该挑战但却无法将鱼砍成两半的人则会被村民斩首。1997年，一位名叫Karnan的青年男子腾空而起，成了宝剑的主人。Podiyankulam和其隔壁的Melur村颇有宿怨，前者的村民来自更低…