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Charlotte进入了警队，协助Rath继续追宗苏联死尸案件。警队也成立了专门的调查小组，但是因为外交原因受到了阻扰。而Rath和犹太裔长官Benda组队继续追踪案。。。似乎Rath卷入了警队内部的权力斗争。

这是一部有关男人成长的艺术电影。也有人把其称作德国版的“美国派”。故事从1982年的德国讲起，即将走出校园的少年赫尔穆，喜欢上了少女布丽塔，于是，两个同样渴望爱的少男少女走到了一起，在圣诞夜的亲密接触后，布丽塔告别了赫尔穆去了美国读书，怅然若失的赫尔穆感到十分彷徨，他开始主动接触身边的女孩，一段风流日子后，一切都成为过去，…