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远离江户城市，有个没有生气的小村，在那里唯一最热闹的地方就是「丸太」饭店。这饭店经常聚集了江湖怒汉和流莺，洋溢著邪恶的气氛。在这里保护流莺的人叫赤牛弥五右卫（胜新太郎）。　　一日，村里来了一个新的浪人，名叫荒牧源内（原田芳雄），原来源内的女友，正是这里的流莺中最美丽的女子阿新（卜口可南子）。与阿新分开了三年的源内当晚带…