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圆空和尚（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰 饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯…

电视台的记者小光（沙溢饰），与同事方鸿、小彬在电视台的安排下来到以猴戏著称的偏远山村——樟头村采访，然而在进村之后，在他们身上却接连发生了诸多怪事，出于探知揭密的职业本能，三名记者深入山林欲一探究竟，而“小光”却突然发疯甚至失踪，给怪事连连的山村笼罩上一层未知的恐惧。