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布莱德·科维在海岸边神秘失踪，原因不明。多年后，一个U盘将改变埃莉诺·班尼特的生活。

讲述来自纽约的少年弗雷泽在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森产生了感情。