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一位会计师拜访了一个与欺诈行为男友秘密生活的女儿。 她对所见所闻感到惊讶。 不久，危险的同居开始于女儿的情人。

与小姨子危险的同居开始了！’韩进突然被公司派往附近地区。他下楼时毫无准备，就打电话给住在那里的朋友常勋。常勋让韩进暂时待在家里，但韩进开始思考，原因是常勋年轻的妻子秀妍和韩进有过交往。然而，韩进决定去常勋家看秀妍。常勋刚好离开了一段时间，韩进遇见了苏杨的迷人朋友京熙，她也住在那里。韩进开始和淑妍和京熙住在一起，他们开始…

때는 1513년, 한 지방 고을에서 새로운 사또가 부임하게 된다. 이방은 사또 에게 잘 보이기 위해, 이 고을을 전통이라며 당대 가장 핫한 기생인 “명월”을 사또의 방에 밀어 넣는다. 사또는 명월을 보는 순간 빠져들고 두 사람은 그렇게 뜨거운 밤을 보내기 시작하고 그렇게 절정의 다다르던 사또는 그만 명월에게 안긴 채 복상사로 운…